На цей раз Альоша Попович, Добриня Микитович і Ілля Муромець, завдяки витівкам хитрої Баби Яги, потрапляють за семи морями на необжитий острів, де проживають місцеві жителі та страхітливий Гомума. У їх відсутності купець Коливан, вирішивши разом із Бабою-Ягою захопити королівство і позбавити князя Київського влади. Невдаха-правитель отримує допомогу від коня Юлія, а також від дружин богатирів та їхніх безлічі родичів.
Загалом, перед богатирами та глядачами розгортаються пригоди на віддалених берегах, які є як звичайними, так і надзвичайними.